2022年5月17日，伦敦

CNH工业股份有限公司（纽交所代码：CNHI / MI: CNHI）今天宣布，其全资子公司CNH工业资本有限责任公司计划根据市场情况发行新债券。这些票据将由CNH工业资本美国有限责任公司和纽荷兰信贷公司提供担保，这两家公司都是CNH工业资本有限责任公司的全资子公司。CNH工业资本有限责任公司是CNH工业全球金融服务业务的北美分支机构。

凯斯纽荷兰工业资本有限责任公司打算将此次发行的净收益添加到其普通基金中，并将其用于营运资金和其他一般公司用途，包括在日常业务过程中购买应收账款或其他资产。净收益也可用于偿还凯斯纽荷兰工业资本有限责任公司到期的债务。

花旗集团全球市场有限公司、德意志银行证券有限公司、高盛有限公司和SG美洲证券有限公司担任此次发行的联合簿记管理人和承销商代表，西班牙对外银行证券有限公司、联合圣保罗证券有限公司、法国外贸证券美洲有限公司和联合信贷资本市场有限公司担任此次发行的联合簿记管理人。此次发行是根据2022年3月14日向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行的。初步招股说明书补充文件和随附的招股说明书的副本可通过联系花旗集团全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.）获得，地址：Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue， Edgewood, NY 11717，电话：1-800-831-9146，电子邮件：prospectus@citi.com；德意志银行证券有限公司，纽约哥伦布圆环1号，NY 10019，地址：招股说明书组，电话：1-800-503-4611；电子邮件:prospectus.CPDG@db.com;高盛股份有限公司，纽约西街200号，邮编：10282，地址：招股书部，电话：1- 866-471-2526，邮箱：prospectus-ny@ny.email.gs.com；或SG Americas Securities， LLC, 245 Park Avenue, New York, NY 10167，电话：1-855-881-2108。初步招股说明书补充和随附的招股说明书的副本也可在美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov上获得。